行商人の一行を頼って帝国を脱出するつもりのティムとギルネ。 あいさつ代わりにティムの裁縫スキルで猫型クッションを生成! 隣国へ向けて旅立つ一行。ーーさらば、帝国。 ティムの胸中に、3年前の苦い記憶がよみがえる…!